光伏項目資產并購財務顧問服務詢價采購公告

發(fā)布時間：2023-12-29 文章來源：瀏覽量：

一、項目基本情況

1.采購單位：青島城投新能源投資有限公司

2.服務名稱：光伏項目資產并購財務顧問服務

3.項目概況：

交易標的：交易標的為國內共計5個項目公司的100%股權，該批項目公司對應的項目為位于山東省的5個共144MW集中式光伏項目，以上項目均于2014年至2015年期間完成并網(wǎng)投產。該批項目合并口徑總資產約16億元。

交易進度及主要步驟：截至目前交易雙方已明確交易意向，并就交易價格及付款方式主要交易條件達成初步共識。雙方計劃盡快完成盡職調查等相關工作，完成本次交易。

4.服務期限：自合同簽訂日起至項目交易完成，具體以采購單位通知為準。

5.服務地點：交易雙方及各項目所在地。

6.采購預算：48萬元。

二、報價單位資格要求

1.報價單位是中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格的公司或經總公司授權的分支機構，且經營范圍應包括咨詢或咨詢類服務內容；

2.具有自2017年1月1日至今（以合同簽訂時間為準）至少一項投資并購財務顧問或財務盡調咨詢服務業(yè)績；

3.本項目不接受聯(lián)合體報價。

三、財務顧問工作范圍

財務顧問工作范圍主要包括以下：

（一）盡職調查的過程管理及協(xié)調

1.協(xié)調安排我公司另外聘請的盡職調查、審計、評估團隊的工作，并對盡職調查的進度進行監(jiān)控；

2.協(xié)助我公司為管理層訪談做準備，并為管理層訪談及溝通提供現(xiàn)場支持；

3.及時將盡職調查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總，并與我公司及交易各方溝通，以尋求對策。

（二）目標公司估值分析及報價協(xié)助

1.評價所取得的信息并根據(jù)取得的信息進行財務分析；

2.定性分析電力市場化交易政策及趨勢；

3.根據(jù)取得信息運營假設，通過各方面進行價格分析；

4.建立一套彈性財務分析模型，其中包含價值驅動主要因素和財務結構；

5.根據(jù)不同的運營和財務假設分析關鍵假設對不同的價格區(qū)間的影響；

6.根據(jù)行業(yè)公司倍數(shù)和歷史交易分析進行價格比對；

7.對本次并購交易形成整體投資分析報告；

8.結合項目和對手方情況，協(xié)助制定報價策略。

（三）股權收購協(xié)議談判

1.協(xié)助我公司根據(jù)盡職調查的主要發(fā)現(xiàn)對賣方就交易條款進行談判，其中主要包括：價格、交易架構和主要交易文件條款（比如交易陳述與保證，賠償，中止條款，結束日期及排他性相關的條款等）；

2.協(xié)助并促進對談判結果有最終影響力的主要決策者/目標公司股東之間的對話；

3.指導談判過程中的策略和技巧，包括在談判全過程中協(xié)調目標公司及其委任顧問及管理層；

4.對交易的相關選擇進行指導，例如可能的交易架構，投資意向的主要條款和條件，談判采取的技巧和方法等；及在談判過程中對談判技巧和策略提供實時建議直至談判結束；

5.協(xié)同我公司的法律團隊，審閱交易相關文件，例如《股權收購協(xié)議》（或《股份轉讓協(xié)議》）、《股東協(xié)議》或其他交易相關文件。

四、合同主要條款

（一）付款方式

合同簽訂且服務單位出具最終版整體投資分析報告，并經采購單位確認后，需向采購單位開具總合同金額60%的稅率為6%的增值稅專用發(fā)票，采購單位收到發(fā)票后15個工作日內支付總合同金額的60%。

服務單位協(xié)同我公司的法律團隊審閱股權收購協(xié)議等交易相關文件，出具審閱意見，并經采購單位確認后，服務單位需向采購單位開具總合同金額40%的稅率為6%的增值稅專用發(fā)票，采購單位收到發(fā)票后15個工作日內支付總合同金額的40%。

（二）團隊人員配置要求

項目負責人1名，需具備豐富的新能源電力項目投資并購經驗或豐富的財務顧問服務經驗；除項目負責人外仍需配備至少2名工作人員。

五、報價要求

1.報價應為含稅全包價，包括提供相關服務的所有費用；

2.合同價格形式：固定總價；

3.報價不得高于采購預算金額，且應滿足本詢價采購公告報價單位資格要求及其他要求，否則報價無效。

4.報價文件資料：

（1）確認函（見附件1）

（2）報價單（見附件2）

（3）營業(yè)執(zhí)照副本

（4）同類項目實施情況一覽表（見附件3）

以上材料需左側雙釘裝訂成冊，其中第（1）、（2）、（4）條需按照附件格式要求打印并加蓋公章，第（3）條可提供原件或復印件，如提供復印件須加蓋公章。

六、評分方式

1.本次采購采用綜合評分法。

評分委員會應根據(jù)各報價單位的報價材料按照評分標準進行評分，并按最終得分照從高到低的順序進行排序。當報價單位最終得分相同時，報價更低者居前。以排名第一的報價單位為本項目服務方。

2.評分標準

評分因素	分數(shù)	評審標準
報價	35分	以各有效報價的平均值作為評分基準價。各有效報價最終報價低于或等于評分基準價的得35分；每高于1％扣0.5分（不足1％按1％計）?？弁隇橹?。超過最高限價的，作廢標處理。
同類業(yè)績	30分	自2017年1月1日至今，報價單位完成的境內外新能源電力項目投資并購財務顧問服務，每項得5分，本項累計不超過30分；報價單位完成的境內外新能源電力項目財務盡調服務，每項得2分，本項累計不超過10分；報價單位完成境內外其他行業(yè)財務顧問服務，每項得1分，本項累計不超過10分。以上全部業(yè)績總計滿分不超過30分。同類項目業(yè)績提供服務合同、出具的報告等相關證明材料的關鍵頁（合同封面、簽字頁、可說明服務內容相關頁等）復印件并加蓋公章，否則業(yè)績不予認定。
企業(yè)資質	35分	在中國注冊會計師協(xié)會官網(wǎng)（https://www.cicpa.org.cn/xxfb/news/202209/t20220920_63681.html）發(fā)布的“2022年度會計師事務所綜合評價百家排名信息”，排名前五得35分，排名第六至第十的單位得25分，排名第十一至第二十的單位得15分，除以上排名入圍的單位得10分，其余不得分。報價單位須是以上排名中的會計師事務所對應的咨詢服務實體，否則企業(yè)資質不予認定。